途牛正式申请IPO 拟登陆纳斯达克募资1.2亿美元

发布日期：2017-06-13

劲旅网讯，腾讯科技消息，途牛旅游网(以下简称“途牛”)周五向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书，计划在纳斯达克证券市场进行首次公开招股(IPO)。途牛计划通过首次公开招股募集1.2亿美元。

途牛招股说明书显示，该公司拟在纳斯达克证券市场挂牌交易，证券代码为“TOUR”。摩根士丹利、瑞士信贷和华兴资本(China Renaissance)将担任途牛首次公开招股的联席证券承销商。

此前，途牛旅游网完成D轮由Temasek(淡马锡)投资公司、DCM公司等联合投资的约6000万美元融资。同时，阿里巴巴前高管汤峥嵘加盟途牛旅游网任职CTO(首席技术官)。

途牛旅游网此前的三轮融资，分别是Gobi Partners的A轮投资、DCM等领投的B轮投资及由红杉资本等领投的C轮投资。

BAT(百度、阿里巴巴、腾讯)近期对于去哪儿、佰程、同程等都加大投资，而同程网最近更是以更名为同程旅游，全面定位休闲旅游战略，其所突出的旅游产品定位与途牛旅游网则十分类似。分析认为，如果途牛旅游网在未来完成上市，则将成为继携程、艺龙、去哪儿后又一家在线旅游上市企业，届时中国在线旅游业巨头的竞争势将更激烈，而这一竞争也将更趋透明化。

业绩摘要：

途牛招股说明书显示，该公司2013年总营收为人民币19.62亿元(约合3.24亿美元)，高于2012年的人民币11.20亿元，高于2011年的7.72亿元。其中，途牛跟团游业务营收为人民币18.93亿元(约合3.13亿美元)，高于2012年的人民币10.75亿元，高于2011年的7.51亿元;途牛自助游业务营收为人民币4880万元(约合810万美元)，高于2012年的人民币3240万元，高于2011年的1760万元;途牛其它业务营收为人民币2070万元(约合340万美元)，高于2012年的人民币1290万元，高于2011年的270万元。

途牛2013年净营收为人民币19.50亿元(约合3.22亿美元)，高于2012年的人民币11.12亿元，高于2011年的7.66亿元。途牛2013年营收成本人民币18.30亿元(约合3.02亿美元)，高于2012年的人民币10.74亿元，高于2011年的7.42亿元。

途牛2013年毛利润为人民币1.02亿元(约合1980万美元)，高于2012年的人民币3910万元，高于2011年的2380万元。

途牛2013年研发支出为人民币3900万元(约合640万美元)，高于2012年的人民币3330万元，高于2011年的2140万元。途牛2013年销售与营销支出为人民币1.10亿元(约合1820万美元)，高于2012年的人民币5800万元，高于2011年的5060万元。途牛2013年总务与行政支出为人民币6970万元(约合1150万美元)，高于2012年的人民币6200万元，高于2011年的人民币5390万元。

途牛2013年运营亏损为人民币9700万元(约合1600万美元)，2012年运营亏损为人民币1.13亿元，2011年运营亏损为人民币1.00亿元。#p#分页标题#e#

途牛2013年净亏损为人民币7960万元(约合1320万美元)，2012年运营亏损为人民币1.07亿元，2011年运营亏损为人民币9200万元。

途牛2013年归属股普通股股东的净亏损为人民币1.39亿元(约合2300万美元)，2012年归属股普通股股东的净亏损为人民币1.07亿元，2011年归属股普通股股东的净亏损为人民币1.23亿元。途牛2013年归属股普通股股东的每股摊薄亏损为人民币5.35元(约合0.88美元)，途牛2012年归属股普通股股东的每股摊薄亏损为人民币4.12元，途牛2011年归属股普通股股东的每股摊薄亏损为人民币4.73元。

截至2013年12月31日，途牛持有的现金和现金等价物总额为人民币4.19亿元(约合6920万美元)，高于截至2012年12月31日的人民币2.99亿元;截至2013年12月31日，途牛持有的限制用途现金总额为人民币925万元(约合150万美元)，高于截至2012年12月31日的人民币690万元;截至2013年12月31日，途牛持有的短期投资总额为人民币3.27亿元(约合5400万美元)，高于截至2012年12月31日的人民币3000万元。

股权结构：

途牛的招股说明书显示，在首次公开招股之前，公司董事和高管共同持有公司86.4%的股份。

其中，首席执行官于敦德持有公司12,040,170股普通股，所占股本为10.9%;

首席运营官严海锋持有公司8,566,664股普通股，所占股本为7.8%;

公司董事、戈壁合伙人曹嘉泰持有公司17,819,571股普通股，所占股本为16.4%;

弗兰克·林(Frank Lin)持有公司25,541,424股普通股，所占股本为23.5%;

Steve Yue Ji持有公司14,323,364股普通股，所占股本为13.2%;

Eugene Chehchun Huang持有公司18,142,893股普通股，所占股本为16.7%。

途牛的主要股东：

DCM V, L.P. Affiliates持有公司25,541,424股流通股，所占股本为23.5%;

Esta Investments Pte Ltd.持有公司18,142,893股流通股，所占股本为16.7%;

戈壁二期基金(Gobi Fund II)持有公司17,819,571股流通股，所占股本为16.4%;