2015年航指数半年白皮书
近日，中国航信依托航指数产品数据发布《2015年航指数半年白皮书》，展现2015年上半年民航市场的运转现状，并依据行业经验及数据挖掘技术对市场进行预测，展望下半年市场发展前景，为民航业内外人士提供相应参考。
一、上半年行业发展综述及热点分析
1、全行业宏观情况——高涨的运输量规模、稳定的价格和较好的客座率水平确保了2015年上半年民航市场稳步增长的景气指数[注1]。
图注：红色虚线为年均值线
•2015年上半年民航全市场半年景气指数116，较2014年同期同比上涨7%。
•国内航线保持稳步上升趋势，景气指数114，同比增幅7%。
•国际航线持续高热，前半年景气指数达122，同比上升11个百分点。
•2015年上半年港澳台航线遇冷，景气指数110，较去年同期下降2%。
[注1]景气指数：是一种综合性指标，综合考虑市场运输量规模、价格水平和行业投入产出比计算得到，以2011年100点作为基准。
图注：虚线为年均值线
•2015年上半年民航市场维持近年来量升价降的趋势，整体运输量指数[注2]为151，较2014年同期上涨14%，民航市场规模持续明显的扩张。
•价格指数[注3]与去年同期持平为88。
[注2]运输量指数：反应行业市场规模变化，以客公里指标为基础的计算指标，以2011年100点作为基准。
[注3]价格指数：反应旅客支付价格变化，以客公里收益为基础的计算指标，以2011年100点作为基准。
•市场整体客座率水平[注4]高于去年同期2个百分点，达到83%，为2011年以来最高的平均客座率。
[注4]客座率：反应行业的投入产出比指标，客座率=客公里/座公里。
图注：虚线为年均值线
2015上半年的民航市场除了与往年相似的季节性变动、国际航线高热及港澳台航线的惨淡表现外，另有两个比较明显的整体市场特征：
•节假日峰值突出，春运期间三大类航线景气指数均突破140大关。
•淡季不淡，在行业传统淡季3月，民航国内、国际市场保持较好的景气水平，景气指数均在115以上，而2011年以来的历史数据显示3月的市场景气指数仅在100左右。
2、2015年上半年民航旅客特征
国内市场
•半年飞行频次1-2次的低频旅客占比高达74%，旅客平均重复购买率#p#分页标题#e#[注5]为2.73次。
•男性旅客比例高出女性8个百分点。
•旅客年龄仍以青壮年为主，呈正态分布。
•主要客源地[注6]分布在一线及重点省会城市。
[注5]重复购买率：每个旅客购买机票的平均次数。
[注6]客源地：按照旅客2015年上半年最常出发地计算客源地，同一旅客不同出发地飞行次数相同时按首次出行出发地计算。
国际市场
•旅客平均重复购买率1.94，飞行1-2次低频旅客占比近9成。
•女性旅客比例达58%。
•上海为国际及港澳台航线的第一大客源地，旅客规模遥遥领先其他内地城市，价格指数及重复购买率较高，客源综合质量较好。
3、上半年的行业热点透析
节假日出行：小长假集中，行业淡季节假日效应明显
图注1：红色圆点内数值为相应节假日平均折扣值
图注2：柱图内百分数值为各航线类型的旅客量份额占比
•假期旅客量逐年递增，2015年清明、五一、端午的日均旅客量均超过百万。
•国际航线市场增幅最为明显，占比逐年扩大，上半年的四个节假日旅客增幅均超过30%。
•国内市场基数较大，增幅缓于国际航线，市场份额占比呈压缩趋势，2015年小长假增幅仅达到国际航线的一半左右，春节期间旅客量增幅仅为6%。
•春节依然是节假日中票价折扣幅度最小的，清明、五一、端午市场平均折扣相差不大。
•近三年市场平均折扣呈下降趋势，旅客价格敏感度提高，呈现旅游出行特征。
港澳台航线、国际航线冰火两重天
•港澳台航线景气指数则较去年同期下滑了2个百分点。
•2月起反水客事件使赴港旅游购物市场受到严重冲击，中国-香港航线旅客量较去年上半年同比下降4%。
图注：柱图顶部百分数为航线旅客量同比增幅
•国际航线市场自开年来就异常火爆。
•亚洲航线7条、中国-北美航线1条，中-欧航线2条，与去年同期保持一致，排名有所变动，其中韩国、泰国、日本名列前三表现突出。
•中-泰航线走出局势动乱阴影开始复苏，1-6月旅客增幅达到101%。
•韩国、日本因其地理位置优势以及旅游购物等优惠政策，成为国人出境游的优先选择。
MERS疫情改变国际航线市场格局
图注：折线尾端百分数为航线6月旅客量同比增幅#p#分页标题#e#
•中-韩航线旅客量持续5个月高同比增幅，6月同比下跌了近30%，环比缩减了近一半。
•结合TOP10热门国际航线月度走势，除中-韩航线外其他九大航线在保持了良好的同比增长，走势稳定。
•赴欧市场兴起，中-俄、中-德航线6月增长最为明显，分流中-韩航线预订旅客量。
•中-泰航线6月的旅客量同比增幅也被推高到了170%。
二、下半年展望与趋势预测
1、市场趋势预测
•预计2015年下半年景气指数整体呈稳步上升趋势，市场规模及收益将继续维持量升价降的整体走势。
•下半年的民航市场景气指数将会在7、8月份出现暑运波谷，继而在九月回落后在十一所在周达到峰值，后逐步下滑进入冬季淡季。
•运输量及价格指数季节性与市场景气指数基本一致。
指数预测
•2015年下半年国内景气指数117，环比上升3个百分点，同比增长4%。
•暑运期间国内景气指数将维持在120以上，略高于去年同期；十一期间将达到峰值128，较去年有10%左右的同比增幅。
•国际航线下半年依然保持较高市场热度，7-12月国际航线景气指数130，环比上升7%，同比增长8%。
•暑运为国际航线最旺季，期间景气指数均在140上下，高于去年暑运7个百分点；十一的国际航线景气指数增幅略优于暑运，将以8%的同比增幅达到138，淡季期间国际航线景气指数将在130以下。
•港澳台航线市场情况将在下半年有所回暖，景气指数117，有4%的同比增长，较今年上半年有6%的环比回升；暑运与十一期间的景气指数均将超过120，冬季淡季期也能维持在110以上。
•国内、国际及港澳台航线在运输量指数方面均有不同程度增长，指数值分别为160、189、168。
•国际航线运输量指数增幅减缓至27%，但依然领先于国内航线19%和港澳台航线14%的同比增幅。
•国内、国际及港澳台航线下半年价格指数预测值为89、85和76，分别有2%、1%和7%的同比下滑，其中国际航线的价格指数较上半年将有所上涨。
2、下半年热点时期展望
暑运旺季
•国内航线平稳增长，国际航线增幅放缓，港澳台市场不容乐观。
•十大热门国际航线占据国际市场七成份额，前景各不相同。
•MERS疫情对于暑期出境游影响进一步显现，国际航线运输量增幅或将减缓，截止目前7、8月份国际航线座位已销售率[注7]66%，低于去年同期三个百分点。
•中国-韩国航线的座位已销售率仅为60%，远远低于市场平均水平，预计旅客量较去年同期下降了44%。#p#分页标题#e#
•中国-日本、中国-泰国航线将以高旅客量增幅继续领跑暑期国际航线市场。
•中国-法国、中国-德国、中国-俄罗斯航线的座位已销售率均已突破八成。赴欧旅游随着签证新政策也将成为暑运国际市场的一大关注点。
[注7]座位已销售率：已预订座位数量/市场投放座位数量。
十一黄金周：市场前景乐观，三类航线均将出现不同幅度上涨
•国内和国际航线的旅客量增幅有望双双超过20%。
•港澳台航线或有10%左右的旅客量同比上浮。
•黄金周出入境市场依旧由中-日航线领航，较去年同期预订量增长近八成。
•中国-台湾航线则以9%的预订增幅名列热门出入境航线第二。
•中-泰航线旅客增幅有所放缓，预订量增幅降至123%。中-韩航线则依然没有逃离MERS疫情的影响，预订量减量32%。
•中国-香港航线在十一黄金周有所回温，预订量较去年有一成上升，能否彻底走出上半年反水客事件的影响仍需进一步追踪观察。
•中国-澳门航线虽仅排在出入境热门航线第十位，但超高的预订量增幅仍预示着其在今年黄金周期间将有不俗的表现。
结语：
纵观上半年，国内市场稳步提升，国际市场热火朝天，港澳台受到突发事情影响较大,小长假伴随着出境市场的火爆，拉升了上半年整体市场的景气程度，而像MERS疫情这样的突发因素短时间对局部市场的冲击也不可小视。
下半年根据航指数预测，市场总体情况依然向好，暑运和十一黄金周市场仍将是关注的热点，民航市场持续升温，但突发事件将会对局部时间的市场情况造成较大影响。
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